摘要：
... 达美乐没有食言——11月15日，全球人气比萨品牌达美乐比萨（以下简称为“达美乐”）在成都万象城开设了它位于中国大陆的第1000家门店。它曾提出，在2024年年底前使中国大陆的门店数量突破1000家，如今达美乐中国*正式迈过了首个千店里程碑。
达美乐在中国发展的步伐愈发稳健。根据其不同阶段财报数据，2023年年末达美乐中国*大陆门店总数为768家，该年度全年净增加180家；而在截至2024年6月30日的2024年上半年，这个数字变成914家，半年净增加146家。也就是说，2024年上半年达美乐中国*开店速度几乎赶上了2023全年。随后，它保持着这样的节奏，在2024年11月就实现了千店目标。截至目前，达美乐的品牌足迹已遍布中国大陆33个城市，规模化效应逐渐凸显。
随着门店网络的扩大，达美乐中国*的业绩也进一步增长。
根据财报显示，2023年，达美乐中国*总收益同比增长51%至30.5亿元；经调整净利润(非国际财务报告准则)为877.8万元，由此它也结束了餐饮行业普遍存在的“爬坡期”，实现盈利。在2024年上半年，达美乐中国*保持了盈利的增长态势。
此外，过去几年，达美乐中国*更是连续实现同比收入跳跃式增长，自2017年第三季度起已连续29个季度实现同店销售增长，销售收入在最近3年以每年25%-45%的速度快速增长，市场表现强劲。
达美乐中国*还将进一步在中国释放其潜能。目前，中国餐饮市场已经进入了复苏回暖的正轨道。根据国家统计局10月18日发布的数据显示， 2024年前三季度（1-9月），全国餐饮收入39415亿元，同比增长6.2%；限额以上单位餐饮收入11038亿元，同比增长3.6%。餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅2.9个百分点。
而达美乐所处的比萨赛道仍然处于市场扩容阶段，据弗若斯特沙利文报告，中国比萨市场规模预计到2027年将增长一倍至771亿元，该赛道5年复合增长率达15.5%。大环境逐渐回暖，比萨赛道前景明朗，达成千店之后的达美乐中国*正在朝下一个里程碑加速迈进。
千店达成，达美乐高筑竞争壁垒
事实上，对于采取直营模式扩张的达美乐中国*来说，千店历程并非平坦。当2017年5月王怡担任达美乐中国*CEO时，她感觉到千店目标十分遥远，彼时这个比萨品牌在中国大陆仅进驻了三个城市，门店大约在100家左右。但如今回望，她在接受采访时说，“一年一年又过得很快。”
在过去的三年里，达美乐中国*每年的扩张速度都创下新高，并不断渗透到新的城市之中。王怡回忆称，“早前达美乐中国*还会庆祝第100家、第200家、第400家这些节点，但因为后面开店太快，有些百店都不庆祝了”。
在达成千店的过程中，达美乐中国*不断辐射北上广深、新一线、二线城市市场，将业务市场分为“北京和上海”以及“新增长市场”，前者业绩持续稳定增长，后者则成为推动业绩的新引擎。达美乐中国*2023年报显示，新增市场的收益增长十分强劲，从2022财年的7.42亿元同比增加102.9%至2023财年的15.06亿元，占集团总营收49.4%。
而在2024年上半年，达美乐中国*也表示，新增长市场的新店销售表现强劲，在其净增加的146家新店中，新市场门店占比超60%。根据达势股份2024年第三季度业务概况显示，，在达美乐全球超2万家门店的首30日销售额排行榜中，达美乐中国*占据排行榜的前30中的28个席位，几乎霸榜。
事实上，在过去一两年里中国餐饮赛道正经历着激烈的变化。消费者的消费欲望趋于保守，而达美乐中国*能够以韧性逆势扩张，并不断优化业绩的背后，凸显出其独特的竞争力。
达美乐的一个差异化竞争优势便是它的外卖服务。
这个品牌承诺“外送30分钟必达，超时送免费比萨券”硬控了诸多比萨爱好者，他们能够在家中享用热气腾腾的美味比萨。在中国市场，这样的竞争优势更为明显，相较于海外市场，中国消费者对于外卖服务的消费习惯已经形成，达美乐在进入中国新兴市场时无需再进行用户培育，就能够“无缝衔接”。
为了保持这样的核心优势，达美乐中国*坚持利用专业配送团队进行配送，确保产品的时效与口感，让消费者在收到比萨的时候能够以理想的状态呈现。
虽然外卖配送需要承担相对较高的人力成本，但达美乐进一步优化其门店模型和布局，提升了整体运营效率。
根据极海品牌监测的数据，达美乐在门店布局上的一个显著特点是非常留心门店之间的距离保护。该机构测算，如果将1km以内是否有其他达美乐门店作为判断加密门店的标准，那么达美乐的加密门店占比不到4%。
这样的门店密度确保了达美乐的骑手能够在30分钟内有效送达，又不会有过多的资源重合，门店都能辐射到周边的客群并独立运作。此外，达美乐中国*还自建了数智化平台，它能够实现根据数据及需求智能配备骑手，并为骑手优化路线及提供导航指引等，整体提升效率。
当达美乐在中国市场逐渐将该模式稳固并进一步扩张之后，它逐渐跑出了规模效应。与此同时，它也在不断丰富其门店体验，持续加强品牌在当地的认知。
例如在新进入的市场，达美乐中国*会更强化到店体验，给消费者带来更好的堂食和自取体验。此次在四川成都万象城开出的第1000家门店，其设计风格就进行了优化升级——门店入口处设有以巴蜀文化具有代表性的竹节、熊猫、脸谱和比萨元素共同组成的第1000店标识，在店内亦有标识千店的铜牌装饰，以纪念千店这一值得铭记的里程碑。
更因地制宜、循序渐进的扩张打法，让达美乐中国*的发展态势更为顺畅。于成熟市场，它能够以差异化服务提升品牌势能和用户黏性；在不断进入新城市时，达美乐中国*也能够不断创新，通过在地化的体验和美味逐渐建立起用户心智。
下一个千店征程，达美乐的内核更稳了
达美乐中国*跃升千店规模的过程，事实上也是其不断打磨门店模型，强化其软实力的过程。
根据公开数据显示，目前，达美乐中国*大多数门店类型为130㎡的小店型，并通过中央厨房进行食材的统一配送。这种模式一定程度上降低了门店的租金、设备等成本，并且能够在消费环境周期变化时能够表现得更为灵活。
此外，在这些门店背后，达美乐中国*已经建立起了周密的供应链网络，其三家中央厨房也运作成熟，能够覆盖华北、华东及华南等市场。眼下，达美乐中国*还在计划对其供应链进行升级，并在华中区域再开设一个中央厨房来支持其门店网络的不断扩大。
达美乐比萨一大特色为手拍现做比萨*，其所有门店的比萨面团都由中央厨房统一配送，通过对中央厨房的把控，从而保证了消费者能够品尝到美味好吃的比萨，且质量始终如一。与此同时也摊薄了达美乐中国*的运营成本，使其保持健康的盈利水平。根据2024年半年财报中提到，公司在门店层面及公司层级的改进进一步提升了公司的利润率。上半年，达势股份门店经营利润率从去年同期的13.5%增至14.5%；门店EBITDA利润率由去年同期的18.7%提升至19.3%。
在构建起完善供应链系统的同时，达美乐中国*也在不断突破自己的创新边界，增强自身在产品研发和消费者洞察方面的软实力。
目前，达美乐中国*共有30余款比萨随心选，且每6-12周它就会在招牌和本地化菜单中推出新产品，包括新的比萨、饼底等。例如，它根据中国消费者的味蕾喜好，开发了金沙咸蛋嫩鸡、小龙虾酥香嫩鸡、照烧风味牛肉土豆等比萨口味，并完成多品类不同梯队价格覆盖。
此外，达美乐中国*还在产品创新上增加了更多的趣味性，例如它在今年8月推出的新品“火山”饼底——达美乐中国*将备受好评的经典手拍饼底中央塑形成“火山口”造型，然后注入进口车达干酪等原料制成的奶酪酱作为“火山熔浆”,经烘烤后，呈现“熔浆”流动的姿态，吸引了不少消费者拍照打卡分享至社交网络，也让这款产品成为爆款。
达美乐中国*对于中国消费者的洞察不仅仅体现在口味创新上。
在中国消费环境处于逐渐复苏的阶段，消费者也格外注重餐饮消费的性价比，由此各类“穷鬼套餐”颇受欢迎。达美乐中国*也不断满足消费者的需求，在保证品质不变的前提下持续推出优惠福利，将性价比转变成质价比——譬如在部分城市，达美乐中国*每周推出的“接二连三”（每周二和周三比萨七折优惠）、及每年开展2-3次Mega Week(买一送一)等促销活动，还有常规套餐、缤纷小游戏活动等，提供了高质价比的产品，持续提升复购率。
这些本土化的创新与举措，不仅喜迎来一批新兴客群，也让存量客户对于达美乐品牌的认同度更高。在社交平台上，有不少品牌粉丝纷纷表示已“加入达门”，并自发分享自己打卡达美乐新店或者品尝达美乐新品的体验。
门店模型的成熟，供应链的稳固及上产品研发的持续创新，在第一个千店过程中，达美乐中国*的内核不断稳固，在已经开启的下一个千店征程里，它也能够发展得更为稳健。
达美乐还要继续在中国猛冲
千店规模对于达美乐中国*而言仅仅是一个开始。
在2024年上半年财报发布会之后，王怡业绩报告电话会上表示，未来将继续在上海和北京寻找机会，同时在已进入的33个城市之外继续挖掘市场潜力。目前公司正稳步向着240家新店的全年开店目标迈进，预计今后两年将每年新开300至350家门店。
这组数据释放出了不少信号。
首先是今后两年达美乐在中国的开店速度同比增幅约25%至46%，或可将品牌在中国的扩张速度推上新高度。此外，从全球市场来看，在达美乐全球2023年投资者日上，达美乐比萨（DPZ）公布了2024～2028年净店数增长计划，其中发达市场2026年及以后每年净新增门店数为250家，其他新兴市场的235家。由此来看，中国已经成为达美乐门店扩张速度最快的市场。
王怡和整体团队早已做好了准备。根据弗若斯特沙利文报告所述，在饮食习惯与中国相似的日韩，2022年每百万人所拥有的披萨门店约为30家，而中国仅为近12家，渗透率提升的空间为达美乐创造了巨大潜力。
此外，横向对比来看，比萨赛道仍然处于爆发阶段，它的五年复合增长略高于竞争激烈的茶饮赛道。而具体到达美乐来说，从市场格局来看它与现今在中国排名第二的比萨品牌规模愈发接近，弯道超车，也指日可待。
回望达美乐在中国的千店路途，穿插着疫情和经济周期调整等艰难挑战。当它顺利越过首个千店门槛，朝更远大目标迈进时，达美乐中国*已经具备了厚积薄发之势。
*达美乐中国是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。
*本文数据来源于达势股份财报及达势股份投资者关系网站2024年第三季度业务概况。
*“外送30分钟必达，超时送免费比萨券” ，详情请见免费比萨心意券使用规则或官网说明。部分城市外送服务限其部分门店提供，外送服务（含外送门店）说明请以达美乐比萨中国大陆官方网上订餐渠道页面显示、电话订餐渠道以及具体门店反馈为准。
*手拍现做/手拍现做比萨是指达美乐经典手拍饼底、卷边系列饼底、火山饼底以及双层饼底（厚款）的下层饼底为现场手拍面团制成。
