当地时间周三，包括全球第三大铀生产商卡梅科（Cameco）在内的美股核能板块集体异动拉涨。市场炒作的逻辑，与俄罗斯总统普京的一番讲话有关。

根据塔斯社报道，普京周三表示，希望政府部长们考虑一下限制某些战略原材料出口的可能性，例如铀、钛或者镍，大前提是不能损害俄罗斯的国家利益。

普京在政府办公会议上说道：“他们正在限制一些向我们提供的商品供应，好吧，或许我们也应该对他们施加某些限制？”

俄罗斯总统进一步指示称：“有一些国家正在建立战略储备，并采取其他一些措施。一般而言，如果这对我们没有坏处，那么我们可以考虑某些供应限制。我不是说需要明天就去做，但我们应该考虑。我认为同事们应该完全能理解这些俄罗斯战略原材料的重要性，这只是我想到的：铀、钛、镍，但还有其他重要的原材料。”

获得普京“点名”待遇的板块，迎来了一波热烈的拉涨。虽然西方国家屡屡制裁俄罗斯，但改变不了俄罗斯依然是全球主要金属供应商的事实，一旦俄罗斯主动断供，许多国家的产业链将直接中断。

截至发稿，在铀原材料生产商中，卡梅科涨6.31%、丹尼森矿业公司涨5.4%、Energy Fuels涨7.9%、Uranium Energy涨8.68%。除了原材料股外，小型核反应堆初创公司Nuscale Power涨幅也接近4%。

从ETF的角度来看，Global X铀ETF（URA）涨超4%、VanEck铀&核能ETF（NLR）涨2.72%、Sprott铀矿ETF（URNM）涨6.32%。

俄罗斯是全球第四大铀生产国，拥有全球约44%的铀浓缩产能。去年美国的商业核反应堆仍有27%的铀来自于俄罗斯。拜登虽然在今年5月签署了禁止进口俄罗斯铀的法案，但也留下了允许到2027年前维持现有进口水平的豁免——因为美国并没有足够的替代产能。

同样获得普京点名的镍，也迎来一波大涨，伦镍最新的涨幅已经超过2%。俄罗斯的诺镍是全球最大精炼镍生产商，LME注册仓库中有五分之一的镍来自俄罗斯。镍对于电动车电池、不锈钢等工业产品的生产非常重要。